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　　目前我国芯片行业正处于发展阶段，华为、中兴被打压引起了全民对芯片的恐慌。因此国家加大力度发展中国芯片，华为、小米、阿里等企业相继步入芯片研发的领域，与国内的芯片企业共同推动国产芯片的发展。同时中国拥有全球最大的芯片市场，这为我们带来了得天独厚的优势，可以使芯片行业更快速的发展，鼓励行业内的龙头产业，形成带头作用，从而整合产业链，使芯片产业更完整的发展。

　　虽然中国芯片产业较几年前确实存在质的飞跃，但是由于起步时间较晚，我国芯片行业与芯片发达国家之间的差距仍然太过明显。芯片产业要突破这个格局真不容易，都是高科技客户绑定很深，不要指望中国芯片市场份额有奇迹般的增长，打基础需要很长时间，国产替代，任重而道远。

　　1. 国家政策支持

　　国内政策环境进一步趋好。2022年5月，发布《中国制造2025》，将集成电路产业列为实现突破发展的重点领域，明确提出要着力提升集成电路设计水平。

　　2022年以来，国家陆续出台集成电路相关的利好政策，涉及税收、产业链等环节。作为国家信息安全和电子信息行业的基础，集成电路产业的关注度不断提升，可以预见我国集成电路产业将步入一轮加速成长的新阶段。

　　2. 市场需求持续增长

　　芯片产业的地位不言而喻，在“双循环”背景下，行业将迎来更多发展机会。然而目前，国内集成电路产业的快速发展尚不能完全满足日益增长的市场需求。

　　未来，随着政策利好、生产技术提高，原材料及设备的自给率不断提升，同时全球半导体产业像国内转移推动产业链发展，我国集成电路产业前景明朗，市场规模持续增长。

　　芯片行业发展概况

　　一、芯片行业发展特点分析

　　1、技术水平和企业实力同步提升

　　2022年以来，国内集成电路产业在多个技术领域取得了喜人的成果。芯片设计方面，16纳米先进设计水平进一步提升，华为海思目前已经发布了麒麟950、955、960三款基于16纳米FinFET技术的商用SoC芯片;芯片制造方面，2022年2月中芯国际宣布其28纳米高介电常数金属闸极工艺已经成功流片，这标志着中芯国际成为大陆首家能够同时提供28纳米多晶硅和高介电常数金属闸极工艺的晶圆代工企业，在量产的基础上完成技术升级，实现了该工艺节点的技术覆盖;封装测试方面，长电科技斥资2亿美元助力星科金朋积极布局高端SiP项目，随着下游高端客户的需求提升及公司SiP产能扩大，将带动星科金朋营收及利润快速增长。

　　与此同时，国内骨干集成电路企业整体实力也在持续提升。海思半导体、清华紫光分列全球设计企业排名第六、第十位。中芯国际2022年上半年销售额达到13.25亿美元，同比增长25.4%，净利润1.59亿美元，同比增长20.3%，已实现连续17个季度赢利。与此同时，通过资本运作，中芯国际先后收购了国内封装测试龙头长电科技、意大利汽车电子芯片代工企业LFoundry公司14.26%和70%股份，成为上述两家公司的第一大股东。

　　2、国际合作持续推进，重点产品布局初步成型。

　　《国家集成电路产业发展推进纲要》发布以来，海外龙头企业不断调整与我国合作策略，逐步由独资经营向技术授权、战略投资、先进产能转移、合资经营等方式转变，国际先进技术、资金加速向国内转移。2022年1月，英特尔、高通分别与清华大学、澜起科技以及贵州省签署协议，在服务器芯片领域开展深度合作。其中，英特尔授权清华大学、澜起科技X86架构，开发“CPU+FPGA”结构的可重构服务器芯片;高通与贵州省政府成立了合资公司，开发基于ARM架构的高性能服务器芯片。此外，一批芯片制造重大项目陆续启动。如武汉存储器项目于3月开工建设，总投资240亿美元;台积电在南京启动了总投资30亿美元的12英寸先进逻辑工艺生产线项目，预计2022年下半年投产，月产能达到2万片;福建晋华存储器项目于7月开工建设，项目一期投资370亿元，预计2022年形成月产能6万片DRAM芯片生产能力。

　　二、芯片行业投资现状分析

　　2022年以来，国内陆续新增多支地方性集成电路产业投资基金，总规模超过500亿元。其中，湖南省于3月设立了先期2.5亿元规模的集成电路创业投资基金，并计划于2022年-2022年阶段性设立30亿-50亿元规模的集成电路产业投资基金;上海市于2022年4月完成了首期集成电路产业投资基金的募资工作，规模达到285亿元，将重点投资芯片制造业;四川省于2022年5月设立了集成电路和信息安全产业投资基金，基金规模120亿元，存续期10年;辽宁省于2022年6月设立了集成电路产业投资基金，基金规模100亿元，首期募资20亿元;陕西省于2022年9月设立的初始规模60亿元，目标规模300亿元的集成电路产业投资基金。国家集成电路产业投资基金设立以来，撬动作用逐步显现，适应产业规律的投融资环境基本建立。

　　三、芯片行业总产值分析

　　2022年，中国集成电路产值不足全球7%，而市场需求却接近全球1/3。正因为此，2022年，中国集成电路进口额依然高达2271亿美元，连续4年进口额超过2000亿美元，与原油并列最大进口产品。与此同时，集成电路出口金额为613.8亿美元，贸易逆差1657亿美元。

　　四、芯片行业技术发展分析

　　图表：1985-2022年中国芯片行业技术专利申请趋势

　　数据来源：中研普华

　　第二节 2022-2022年芯片行业市场情况分析

　　一、芯片行业市场发展分析

　　2022年在政策利好、低容量存储器需求剧增的情况下，中国芯片行业将进入快速发展期，产业链各个环节的业绩有望爆发。

　　二、芯片市场存在的问题

　　我国设计业水平基本与国外同步，但很多关键芯片几乎全部进口，工艺技术进步严重滞后。

　　首先在IC设计方面，设计企业缺乏工艺知识，也没有定制和修改工艺参数的能力;设计企业对第三方IP核的依赖程度奇高;设计企业没有建立内部设计工具维护和发展队伍，缺少根据自己的产品开发和优化设计流程的人才和能力;设计企业大多采用通用的ASIC设计方法，缺少定制化和COT的设计知识。在IC制造方面，大多数企业尚未建立完整的设计服务和支持体系;IP核研发滞后于工艺的开发，IP核开发能力偏弱;工艺研发往往依托外来客户的支撑;对设计方法学的重视程度不够。

　　其次，芯片设计的挑战越来越大。基于新一代工艺的量产速度会放慢，IP核的成熟度和成品率的提升将需要更多的时间，提升成品率成为代工厂和设计公司都要面对的重大挑战。随着工艺的进步，这个问题将变得更严重。芯片设计团队必须对芯片制造过程有深入的了解，尤其是工艺参数在制造过程中的变化，这已经成为芯片设计工程师不可或缺的知识，芯片设计工程师已经不太可能预测所设计产品在最终生产过程中可能具有的成品率，许多原来属于生产过程的问题已经迁移到设计阶段，可制造性设计(DFM)和面向成品率的设计(DFY)已经是必不可少的设计技术。

　　(DFY)已经是必不可少的设计技术。再次，性能是产品的核心技术指标，由于功耗的限制，简单地提升主频已不现实，功耗成为关键指标，是否具备低功耗和超低功耗设计技术和能力将决定产品能否在移动设备中得到应用，成本是市场竞争的终极方法。

　　最后，先进工艺节点的NRE费用(一次性工程费用)急剧攀升，只有通过扩大销量才能分摊前期成本。有估计认为，研发一颗16nm的芯片需要投入15亿美元，必须销售3000万颗才能收回成本。受限于工艺，很难在单个硅片上集成异质器件，封装将向组装(Assembly)演进，芯片设计必须与组装结合。

　　三、芯片市场规模分析

　　图表：2012-2022年集成电路行业销售收入总体分析

　　数据来源：中研普华

　　想要了解更多关于芯片行业专业分析请关注中研普华研究报告《2022-2022年芯片市场供需预测分析及供需格局研究报告》